Comment bien investir dans le vin ?

Le placement financier dans le vin est un phénomène assez récent et, sur le marché haut de gamme, les vins français se taillent la part du lion. Comment investir en se faisant plaisir ? Notre expert en Vin, Olivier Baret, vous répond.

 

Le vin, un placement rentable ?

 

Plusieurs indices existent pour suivre les cours du marché. Le Wine 40 est un classement intéressant créé par 2 économistes passionnés de vin qui ont cherché à démontrer l’intérêt des placements dans ce secteur. Selon le Wine 40, le prix moyen d'un vin du bordelais est passé d'un indice 1000 à plus de 6000 de 1994 à 2012, pendant que le CAC 40 passait lui de 2000 à 3000 !

Un autre indice, le LIVEX, créé par une bourse d'échange en ligne britannique, se consacre aux fluctuations des prix des grands vins de Bordeaux. Il montre une progression de 100 à 258 sur 9 ans, soit une croissance de plus de 11% par an. Sur la même période, le CAC 40 a progressé de moins d’1% par an.

 

 

Quelles bouteilles acheter ?

 

Comme en Bourse, il s’agit de faire un choix judicieux entre le placement profitable et le placement-plaisir.

 

- Les vins connus et reconnus sont des valeurs sûres.

En effet, les Grands Crus Classés de Bordeaux, de Bourgogne, restent de bons placements. À noter que les vins les plus recherchés ne sont pas forcément ceux dont la valeur progressera le plus.

Sur les 20 dernières années, les vins à la plus forte croissance sont :

  1. Carruades de Lafite (+ 1475 %)
  2. Lafite Rothschild (+ 742 %)
  3. Pétrus (+ 650 %)
  4. Cheval Blanc (+ 576 %)
  5. La Mission Haut Brion (+ 500 %)

 

Collection Mouton Rothschild, 1945-2008, 65 bouteilles

estimée 90 000 - 120 000 €

 

-  Les productions limitées et les vignerons de renoms.

La Bourgogne : avec ses terroirs (dé)limités, la Bourgogne a une production limitée.

Les grands crus et certains premiers crus restent de très bons placements.

La Romanée-Conti du Domaine du même nom est un très bon investissement. Les autres vins du Domaine aussi !

 

La Champagne : C'est le luxe par excellence ! Les maisons de Champagne portent haut l'appellation et font des vins de longue garde.

 

La Vallée du Rhône : Les vins de cette région viticole connaissent depuis une trentaine d'année, un véritable engouement et sont aussi de bons placements. Châteauneuf du Pape, Hermitage sont des appellations classées dans le top 50 des Vins les plus recherchés et les plus chers du Monde !

 

Le Reste de la France et du Monde : L'Italie et le Domaine Bolgheri Sassicaia et Gaja, L'Espagne avec Vega Sicilia Unico et « Pingus » de Peter Sisseck, les États-Unis avec le fameux « Opus One » du Baron Philippe de Rothschild mais aussi Ridge Vineyard et son vin « Monte Bello » et « Screaming Eagle », l’Australie et Penfolds « Bin 170 », l’Afrique du Sud et Klein Constantia...Bref de quoi se constituer un beau « portefeuille international ».

 

Domaine de la Romanée-Conti, 9 bouteilles, 2003, est. 24 000 - 32 000 €

 

Définir un budget et constituer son portefeuille

Comme pour tout investissement, il est important de définir une somme à placer mais aussi de diversifier les vins dans sa cave afin de limiter les risques inhérents aux placements.

Une mauvaise critique...peut faire chuter la valeur de votre cave si vous avez tout placer sur un vin !

 

En fonction du budget, il pourrait être très intéressant de privilégier l'aspect collection.

En effet, l'effet collection à la revente permettra d'atteindre une somme plus importante que la somme totale de la vente des bouteilles séparément.

On peut avoir 2 types de collections : Horizontale (un millésime mais sur plusieurs vins) et donc choisir un bon millésime ou  Verticale (un vin mais sur plusieurs millésimes) dans ce cas préférer les bonnes références.

L'achat en caisse bois est aussi un bon placement. Caisse de 6 bouteilles ou de 12 suivant le budget. Une caisse bois non ouverte prendra plus de valeur qu'une bouteille orpheline.

Là , l'investisseur rejoint le collectionneur.

 

Château Petrus 1989, estimé 22 000 - 29 000 €

Où acheter ?

Directement au château ou chez les cavistes. Les vente aux enchères constituent un excellent moyen de trouver des bouteilles d'exception ou des caisses encore scellées.

Catawiki propose chaque semaine pas moins de 7 enchères de vins.

Dès le 23 septembre, vous pourrez mettre la main sur des verticales et horizontales de grands châteaux, en vente sur notre première édition des enchères de Collections prestigieuses de Vin.

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